安凌云-怎么新增自动提醒?【原创】

作者:佚名 发表于2019-08-14 10:05:44 3249次浏览 0位用户参与谈论

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如何新增自动提醒中的项目?

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步骤一:桌面-查询向导-高级查询

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步骤二:设置提醒结果对应的查询条件(例如:30天内没有回访的客户(包括一次都没有回访过的客户))

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步骤三:设置好查询条件后,点击保存-设置方案名称,以及是否是私有方案或者公共方案

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步骤四:在自动提醒界面,设置 app端提醒 或者 pc端提醒

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设置自动提醒的本质就是设置查询条件。所以要先弄清楚,怎么设置条件能查出来想要的结果。查询条件的设置需要一定的逻辑思维。可以参考这篇查询实例:

常用查询实例一

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